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水,到处都是喝水

2021年10月27日编辑的选择

当Covid-19大流行导致世界大部分地区陷入各种封锁状态、全球经济陷入困境时,汽车制造商理所当然地认为,新车销售将出现严重下滑,并削减了新电子元件的订单。

由于世界上有如此多的半导体用于现代汽车,消费电子产品制造商贪婪地抢购了最新的芯片库存,这也是完全可以理解的。


Jeandre van Molendorff,共同主,Deman制造业。

但汽车行业并没有像预期的那样遭受重创,他们突然决定要收回“他们的”零部件。这将半导体供应链拖入了危机:芯片制造商根据其需求预测削减了产量,但由于汽车原始设备制造商是其最重要的“一级”客户之一,他们突然不得不掉头提高产量。按照惯例,排在队伍末尾的公司是海洋中的小鱼,海洋中到处都是饥饿的鲨鱼,食物匮乏。正如他们所说,剩下的就是历史,全球芯片供应链已经变得如此混乱,以至于正常情况下只有几个星期的交付周期变成了几个月。

半导体行业协会(SIA)与波士顿咨询集团(BCG)合作发布了一项研究报告。SIA占美国半导体行业收入的98%,占非美国芯片公司的近三分之二分析全球半导体供应链的优势和弱点,并建议政府采取行动,以确保其长期实力和弹性。

The report, titled ‘Strengthening the Global Semiconductor Supply Chain in an Uncertain Era,’ finds that while the current global semiconductor supply chain structure based on geographic specialisation has enabled tremendous innovation, productivity and cost savings over the last 30 years, new supply chain vulnerabilities have emerged that must be addressed by government actions, including funding incentives to boost domestic chip production and research.

该报告得出了三个关键结论:

1.高度专业化的全球半导体供应链支持了行业的持续技术创新,使消费者受益,并提供了巨大的价值。假设在每个地区建立完全自给自足的本地供应链,将需要至少1万亿美元的前期投资,并导致半导体价格总体上涨35%至65%,最终导致消费者电子设备的成本上升。


Dirk Venter,Jemstech高级技术销售经理。

2.地域专业化造成了全球半导体供应链的脆弱性。在整个价值链中有超过50个点,其中一个地区拥有全球65%以上的市场份额。这些都是潜在的单点故障,可能因自然灾害、基础设施关闭或国际冲突而中断,并可能导致基本芯片供应的严重中断。例如,全球约75%的半导体制造能力集中在中国和东亚,这一地区严重暴露于高地震活动和地缘政治紧张局势。

此外,世界上最先进的(10纳米以下)半导体制造能力目前100%位于台湾(92%)和韩国(8%)。一个极端的假设是,台湾代工厂完全停产一年,可能会导致全球电子产品供应链陷入停顿,对全球经济造成重大破坏。如果这种假设的完全中断成为永久性的,那么至少需要三年时间和3500亿美元的投资,才能在世界其他地区建立足够的产能,取代台湾的代工厂。

3.政府需要采取行动,解决全球半导体供应链的脆弱性,并确保其长期实力和韧性。为降低全球供应严重中断的风险,美国政府应制定市场驱动的激励计划,以实现更多元化的地理足迹。这些激励措施应着眼于扩大美国的半导体制造能力,并扩大某些关键材料的供应。例如,此类激励措施带来的额外产能,将使美国能够满足国内对用于国防、航空和关键基础设施的先进逻辑芯片的需求。


Pieter de Nyschen,Omnigo董事总经理。

当前的供应危机何时才能结束?这取决于你问的是谁,什么时候问。情况仍然很不稳定,而且非常多变,但备受尊敬的市场研究公司高德纳(Gartner)今年5月表示,这种短缺将持续到2021年,预计到2022年第二季度将恢复到正常水平。

Gartner首席研究分析师Kanishka Chauhan表示:“半导体短缺将严重扰乱供应链,并将在2021年限制许多电子设备类型的生产。铸造厂正在提高晶圆价格,而芯片公司也在提高设备价格。”。

芯片短缺主要与设备,如电源管理,显示设备和微控制器一样启动,在8英寸铸造Fab的传统节点上制造,具有有限的供应。该短缺现已扩展到其他设备,并且存在基板,引线键合,无源,材料和测试的容量约束和短缺,所有这些都是芯片Fab的供应链的一部分。这些是高度商品的行业,灵活性/能力最小/能力在短时间内积极投资。

在大多数类别中,器件短缺预计将持续到2022年第二季度(见图1),而衬底容量限制可能会延续到2022年第四季度。

Gartner分析师建议,在全球芯片短缺期间,直接或间接依赖半导体的原始设备制造商应采取四项关键措施,以减少风险和收入损失:

1.扩展供应链可见性-芯片短缺使得供应链领导者必须将供应链的可见性从供应商扩展到硅层面,这对于预测供应限制和瓶颈至关重要,并最终预测何时危机情况将会改善。

2.保证供应与配套模式和/或预投资-具有较小和关键组件要求的原始设备制造商必须寻求与类似实体合作,并将芯片代工厂和/或OSAT(外包半导体组装和测试)厂商合并为一个实体,以获得一定的优势。此外,如果规模允许,预先投资芯片供应链和/或代工的商品化部分可以保证公司的长期供应。

3.跟踪领先指标- 虽然本身没有相关参数将项目项目如何发展,相关参数的组合可以帮助指导朝着正确方向的组织。“由于目前的芯片短缺是一种动态的情况,因此必须了解它如何连续变化。跟踪资本投资,库存指数和半导体行业收入增长预测等领先指标作为库存情况的早期指标,可以帮助组织在问题上更新,看看整体行业如何增长,“Gaurav Gupta,Reseage副总裁Gartner。

4.多元化供应基地-确定一个不同的芯片来源和/或OSAT合作伙伴将需要额外的工作和投资,但这将大大降低风险。此外,与分销商、经销商和贸易商建立战略紧密的关系,可以帮助找到小批量的紧急组件。

恕我直言,公平地说,在之前的类比中,大多数南非电子制造商都属于“小鱼”类别,因此在承受短缺的冲击时,新利18官网app它们都吃亏了。然而,这并没有减轻他们的痛苦,所以我们询问了一些当地的合同电子制造商(CEMs)分享他们的经验,同时也询问了他们对当前事态的积极看法。我们的受访者:

•基尚·萨尔朱(Kishan Sarjoo), CZ Electronics首席技术官。

•Jeandre van Molendorff, Deman Manufacturing的共同所有者。

•德克·文特尔,Jemstech高级技术销售经理。

•Pieter de Nysschen, Omnigo董事总经理。

数据周刊总而言之,在过去的一年半里,你的公司是如何运作的?

Jeandre van Molendorff:数字化的新时代已经开始;它不仅是一种替代方式,而且是这个星球上使用最广泛的交流方式。无论你是否接受它,我们正处于一个新时代的开端,在这个新时代,公司的大部分沟通和工作流程都可以通过数字化和远程完成。

充分利用您的社交媒体平台现在是您可以为您的企业做的最重要的事情。创建和维护您的业务的数字足迹是幸存当前经济危机的一个重要方面,也是对未来的相关性。

此时,世界正面临巨大挑战,许多公司正在重新调整其业务方向。随着我们迈向未来,DemanMan制造业变得更加富有创造性和创新性。我们一直在寻找新的方法来提高我们的生产能力。

一场危机很容易导致组织重拾旧习惯,而这往往是探索新战略最有价值的时候。新常态要求企业超越传统的信息源、商业模式和资本配置行为。它们必须突出反常行为,挑战思维模式,重新思考业务模式,并进行动态投资,以便不仅能挺过危机,还能在后危机环境中蓬勃发展。

文特尔德克:其中一个关键方面是与我们的客户就组件短缺问题进行更频繁的沟通,密切合作,以确保我们能够在组件或经批准的替代方案可用时尽快找到它们。

我们必须努力提高效率,缩短采购周期。如果我们没有立即做出反应,在很多情况下,库存在几小时内就会被卖出。

Pieter de Nysschen吃:Omnigo一直处于一个幸运的位置,在各个领域都有良好的业务组合,加上多年的合同,这使我们在收入方面处于有利地位。你可以说,我们是幸运的,由于这些因素以及对电子产品的健康需求,我们不必太努力地让我们的工厂忙碌。

然而,更大的影响是对人和供应链的影响。我们失去了一位亲爱的朋友和同事,我认为所有员工都感受到了这种压力,以应对这种流行病的不断威胁,以及应对我们被迫习惯的新常态。为了提供帮助,作为一个管理团队,我们一直在努力通过一些激励措施来提升员工士气,例如,我们开展了一项特别的活动来尊重女性,因为我们的员工中有很大一部分是女性。

在供应链方面,我们和其他公司一样,一直在努力获取库存,满足客户的需求。我们一直在做的一些事情是帮助我们的客户在业务上更加灵活,利用我们的规模和作为跨国上市实体的一部分来改善服务提供。到目前为止,我们有一些不错的胜利,也有一些小的失败,但总的来说,我觉得我们正在赢得这场战役。至少,这迫使我们改变了做事的方式,而这种方式总是积极的。

数据周刊:专家们表示,筹码短缺危机应在2022年底末期控制。您为您的业务和现在和明年年底之间为当地行业预见到了哪些挑战?

Jeandre van Molendorff:供应链管理变得越来越复杂。这反过来又会导致更多的问题,这意味着需要协调更多的注意力和额外的资源。由于大流行,全世界的生产和物流都遇到了一些困难。

这样的市场环境要求电子合同制造商将他们的资源集中在精确和长期的材料计划上。Deman Manufacturing为其oem保持必要的组件库存水平,以防止发生高成本,过时或不可用的组件。

文特尔德克:我们坚持认为专家的预测是正确的!我们非常担心目前中国大陆和台湾之间不断升级的紧张局势,以及这将对我们作为合同制造商产生多大的影响,更不用说世界上其他非常依赖台湾半导体供应的地区了。

我们面临的挑战将再次是与我们的客户密切合作,以更好地预测,这将允许我们建立一个缓冲库存的长交货期组件,以尝试和确保产品的可用性。然而,这将对EMS(电子制造服务)公司和客户的营运资金产生重大影响。

除此之外,我们仍然面临着甩负荷和工会罢工,这在南非的商业环境中几乎已成为“正常运营”。幸运的是,我们南非人非常有韧性!新利18官网app

Pieter de Nysschen吃:我是一个永远的乐观主义者,所以我真诚地相信这种情况会稳定下来。我们在短期内的挑战将是满足客户的需求,并确保他们有产品出售。此外,可能会有一些较小的下游供应商没有度过这些困难时期,这可能会在供应链上留下一些缺口,但当然,也会带来一些机会。

数据周刊另一方面,温斯顿·丘吉尔有句名言:“绝不要浪费一次好的危机。”那么,你认为新的机会也会出现吗?

Jeandre van Molendorff:尽管新冠疫情带来了许多挑战,但它也创造了机遇,包括通信、健康、能效、娱乐、教育、多媒体等,所有这些因素使制造业能够拓展到新的机遇,并为新的客户群体提供解决方案。有新的机会,但从管理的角度,你必须考虑如何进入新的市场,或新客户,从一个新的角度。

文特尔德克:我们看到许多当地的OEM,考虑到将海外生产返回到南非海岸,因为它在传统亚洲地区生产越来越困难,更昂贵。新利18官网app中国的电力危机也影响了生产力和产出,以与南非的负载脱落的影响类似的方式。新利18官网app

Pieter de Nysschen吃:新的机会肯定会在供应链中的差距才能填补。我相信这一流行病一直是争取客户服务卓越的公司将蓬勃发展。

在目前的情况下,一个人不能继续以同样的方式做事,并期望生存和繁荣。企业认识到远程办公实际上是可行的,而且在大多数情况下成本更低,这带来了一些尚未被利用的机会。我不相信我们会完全回到像以前那样被办公室束缚的劳动力市场。

数据周刊:芯片短缺对您或您的客户来说更令人头痛吗?或者这是一个共同的负担?

Jeandre van Molendorff:很明显,当供求不平衡时,价格压力开始增加。当制造商因供应短缺而支付高价时,他们可能会将至少一部分涨幅转嫁给原始设备制造商。

没有什么比下一个大的PCBA(印刷电路板组装)订单,却发现一个关键的组件有180天的交货时间,延误了整个生产过程更令人沮丧的了。

文特尔德克:是的,我们与客户是伙伴关系,所以我们分担责任。一些客户还花了破纪录的时间重新设计产品,以克服短缺。

我们同情当地经销商,他们非常努力地支持行业,但在大多数情况下,组件的分配不会受到当地经销商的影响。

Pieter de Nysschen吃:这完全是一种负担。我们为能够满足客户的需求而自豪,如果外部因素阻止您这样做,我们将非常困难。我们完全致力于帮助我们的客户确保他们能够销售产品。

我们遵循与客户加入双手的哲学,共同努力,找到满足需求的替代品,库存和其他解决方案。基本上我们遵循伙伴关系模式,这对我们来说已经获得了良好的奖励。

数据周刊你们公司如何处理这个问题?你的客户在明年的计划中有什么可以做得不同或更好?

Jeandre van Molendorff:客户应提前向供应商和制造商下取消订单。为了防止供应链中断,必须提前要求分阶段释放。这种方法也给您的制造商一些灵活性。

举个例子,如果你只有一个组件,没有协商最小起订量(最低订货量、交货期、价格等)的筹码。对于尽可能多的组件来说,有一个替代选择总是更好的。这为你在谈判中提供了优势,也给了你更大的灵活性。如果一个供应商停止生产某个部件,或者某个部件的交货期有78周,你肯定不想抢着去采购一个关键部件。在完成你的设计之前,确保你需要的组件是可用的,这样你就不会面临可能危及你的整个设计的意外挑战。

对于原始设备制造商和合同制造商来说,重要的是在预测某些部件的需求何时会达到最高时进行合作。利用过去的销售数据,除了新产品发布的时间之外,还可以很好地预测何时会出现销售高峰和低谷。预测允许制造商提前储备原始设备制造商需要的部件,大大缩短交货期。

通过采取积极主动的措施防止进一步的供应链问题以及寻找难以找到的零部件,找到一个能够帮助您度过零部件短缺时期的制造合作伙伴是度过这段时期的最有效方法。

文特尔德克:重要的是,要在分配组件的队列中。我们已经看到一些组件比供应商最初沟通的计划交付日期更早可用。拥有一个有效的供应链管理系统是非常重要的,它可以实时跟踪零部件的交付日期。

如果6个月的预测过去已经足够,我们鼓励我们的客户提供12个月的预测,直到组件情况恢复正常。

Pieter de Nysschen吃:从我们的角度来看,我们需要对解决方案和方法持开放的态度,以克服这些事件的发生。作为一家公司,我们不断地重塑自己,以适应新的情况,并以最佳方式工作以解决这些问题。

尽管如此,我们的大多数客户都延长了他们的产品规划期限,这极大地缓解了这些短缺。我认为,从客户的角度来看,在水晶球中向前看并保持敏捷以利用可能出现的机会是关键。


科技行业正处于一个关键时刻

由CZ电子公司首席技术官Kishan Sarjoo撰写。


CZ电子首席技术官Kishan Sarjoo。

如今,数以百万计的产品——汽车、家用视听设备、智能手机等等——都依赖于作为电子设备核心的芯片(SoC)和半导体系统。而现在,这些部件还不足以满足行业需求。结果,许多受欢迎的产品供不应求。

索尼(Sony)等公司已经就PlayStation 5游戏机供应延迟一事向市场传达了信息。此外,汽车制造商也表示,他们的生产线进展缓慢或暂时停止。许多手机公司评论说,这些短缺可能会影响他们未来两年的销售目标。

SoC和半导体供应商建议,此类组件的交付周期现在为36至52周,而通常的等待期为16至20周。

对于电子产品制造商和消费者来说,2021年都是极其艰难的一年。由于这些延误,制造商在一些月内的生产损失高达50%。在全球范围内,电视机等某些电子设备的价格也出现了高达25%的上涨。

尽管科技巨头正在制定计划,确保全球电子设备供应链的可持续发展,但这种情况预计要到2023年才会正常化。与此同时,对于终端消费者来说,重要的是要明白,在此期间,数百万种使用电子设备的产品将会涨价。


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